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简单点、客观点,用“第三方视角”来看2019年光伏市场



来源:中城银信
2018-11-20 17:35:59| 打印|



如果失去了应有的分析逻辑,面对市场波动就会变得手足无措。

在面对“2019年分布式光伏补贴标准预测及市场规模预测”的问题时,不妨用“第三方视角”的方式来回答。

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首先,根据光伏行业发展的政策变化趋势,我们推导了四个前提:

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接下来,我们用三个“第三方视角”来分析:

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面对“2019年分布式光伏补贴标准预测及市场规模预测”这一问题,大家对市场规模的判断或有不同,但相同的是对“政策趋势”的判断。

补贴政策力度低于期望值、加速退坡是趋势

这是源自补贴欠款严重、平价上网快速趋近的两个原因。“531”时,国家已经补贴欠款1200亿元,从“531”到今年底又新增了20多GW的光伏电站安装量。

2020年光伏发电实现平价上网、“531”后“平价上网”项目不断涌现,这既是共识又是事实,其结果必然是光伏补贴政策制定者不断加速降低补贴标准。

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推动工商业平价上网和鼓励地方补贴户用市场

政策的出台从来不应是被动的,而应是主动的,当前光伏发电补贴政策的导向,首先应当鼓励最容易实现平价上网形式的快速实现,这一重任无疑会落在分布式光伏发电形式身上。

分布式光伏分为户用屋顶、商用屋顶两种形式,目前又成为两个代表:户用屋顶成为实现平价上网最难的代表,商用屋顶成为实现平价上网最容易的代表。在“531”后补贴政策一时真空的背景下,户用市场几近停滞、商用屋顶平价上网案例不断就是证明。据此,新一轮分布式光伏补贴政策的导向应该是:对户用光伏在继续扶持的背景下鼓励地方政府承担更多责任;对商用屋顶采取减少补贴甚至不予补贴的政策导向。

对补贴力度的判断

无论是公开的分析文章还是分布式市场专家们的分析结果,对于2019年“国家补贴标准预测”不约而同地形成共识:户用屋顶的补贴应在0.1-0.2元左右;商用屋顶的补贴应在没有补贴-0.1元区间。

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当然,在判断2019年光伏市场规模时应当注意三个现象:

从光伏市场的发展历史看,每年实际新增光伏电站数量始终是大于预测数量。“531”后的分布式光伏市场尤其令人意外,即使“行业内叫苦连天,光伏装机容量却超预期增长,这其中的矛盾让人颇为不解”;

从当前全球权威分析机构看,对2018年、2019年全球光伏电站建设规模的判断,既有鲜明的“积极”和“消极”之分,又有“531”后先“消极”后“积极”的变化;

分布式光伏市场地域特点突出,目前以长三角、珠三角为最优地区,山东、河北地区为次优地区。

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因而对于2019年的分布式光伏市场规模,市场的看法是这样的:

总的光伏市场规模:30-40GW;分布式市场规模:15-17GW;其中,商用屋顶规模有10-12GW和10-15GW之分,户用屋顶规模有25万户和50万户之分。

以上判断,均产生于“112”之前。“112”让市场变得相对乐观了,至于后市,不同的人有不同的看法。

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由某人工智能投融资数据服务平台通过三天的“机器学习”,通过行业政策作出如下分析:

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(1)政策文件总体分析

从政策文件高频词分布来看,从2013年至2018年,除分布式光伏外,补贴提及的频率最高,贯穿整个分析过程,由此涉及分布式光伏政策发展的过程中,补贴仍然是主要的方向,但提及次数在减少,说明国家还是在慢慢退出市场,平价上网成为主流。除此之外,自发自用的比例也较高,自发自用可能是未来国家对于分布式光伏的发展模式的思路。而从年度分布来看,2014年相关词的出现频率较高,政策发布较为密集。

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图表1 2013-2018年政策文件高频词分布

(2)国家政策分析

纵观国家政策层面,购售电合同以及电站标杆上网电价的提及次数较多,而补贴提及的次数在减少,反映出国家对于分布式光伏规范化运作,对于光伏电站的建设以及上网电价的关注较高,从源头进行顶层设计,对价格进行把控,减少弃光率。

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图表2 2013-2018年政府机构政策文件高频词分布

(3)地区政策分析

北京:北京地区核心关注点在于补贴、并网和电压等级。对于北京地区,电压的稳定性较为重要,光伏并网产生的波动影响应降至最低。

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图表3 2013-2018年北京地区政策文件高频词分布

上海:上海地区相较于其他地区,除对补贴的关注度外,特别是对能源互联网提及的次数较多,突出反映出上海地区对于调整能源结构的需求,对于能源结构协同发展提供了更高要求。

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图表4 2013-2018年上海地区政策文件高频词分布

广东:相较于其他地区,广东省政策延续性较好(基于样本量),对装机容量与自发自用的关注度较高。

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图表5 2013-2018年广东地区政策文件高频词分布

浙江:与广东省相似,浙江省政策延续性较好(基于样本)。与其他省份类似,补贴仍然是最受关注的类别,对于价格变化的关注较高。其次,对并网,自发自用也有较高的关注度。

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图表6 2013-2018年浙江地区政策文件高频词分布

安徽:安徽对于智慧能源相较于其他地区有更多的提及,但是核心仍然在补贴这一项内容。

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图表7 2013-2018年安徽地区政策文件高频词分布

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分布式光伏市场发展稳定。美国2017年新增光伏安装量达12.5GW,累计光伏安装量已达51GW,位居全球第二,超越了德国和日本。其中分布式光伏市场,已经有4 .5万家公司和59 .6万个家庭安装了太阳能电池板,过去4年分别稳定的增加了3倍和4倍。

分布式光伏代表性企业不断出现。过去十年,美国分布式光伏市场中企业虽然难言最终成功,却前赴后继地出现了一些中国光伏人耳熟能详的企业,比如SunEdison、Solarcity(特斯拉)、Sunrun、Vivint等。他们不但形成了独特的商业模式,还可以在一个州内实现30%以上的市场份额。他们不但获取了金融的支持,还创造了独具特色的金融产品。

无论美国的光伏补贴政策正确与否,市场的结果已经摆在那里;无论美国的光伏补贴政策普适性如何,市场的结果足以证明:只有追求市场化的政策,才有理想的市场结果。只有稳定的政策,才有稳定发展的市场结果。

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当前的中国光伏产业,正处于从需要补贴的非完全市场化向不需要补贴的完全市场化加速转变的关键时期,光伏补贴政策的作用高度敏感。政策的目标,应当是加速建立光伏发电的市场环境和培育优秀光伏企业;政策的效果,应当是让光伏市场平稳地发展。

综上,光伏行业将告别“你猜我猜”的局面,继续稳步向前发展。


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